L’émission de dette subordonnée pour un montant de EUR 350 millions lancée ce jour par SCOR dans le cadre du financement de l’acquisition de Revios a rencontré un grand succès. 

 

Cette émission de titres de dette super subordonnés perpétuels (de type Tier 1) a été souscrite plus de deux fois par 70 investisseurs institutionnels provenant de 12 pays. La construction du carnet d’ordre s’est réalisée en moins de 4 heures. 

 

Le taux d’intérêt associé à ces titres s’établit à 6,154%, soit 190 points de base au dessus du taux de référence (MID SWAP).

 

La forte demande du marché qui a permis d’atteindre ces conditions témoignent de la qualité du risque de crédit du groupe SCOR et de la confiance des investisseurs dans le positionnement stratégique de long terme du Groupe. 

 

Avec cette émission, SCOR réalise ainsi le premier volet du plan de financement choisi dans le cadre de l’acquisition de Revios annoncé le 5 juillet dernier. Le financement des EUR 300 millions restant sera réalisé par une augmentation de capital à laquelle le Groupe procédera d’ici la fin de l’année 2006.