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Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l’Australie. Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.
Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de SCOR objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et SCOR n’a pas l’intention de procéder à un placement privé ou à une offre publique des valeurs mobilières objet du présent communiqué aux Etats-Unis.
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SCOR lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de EUR 376.743.524,50 essentiellement destinée à financer une partie de l’acquisition de la société Revios Rückversicherung AG.
Parité : 2 actions nouvelles pour 9 actions existantes.
Prix unitaire de souscription : EUR 1,75 par action nouvelle.
Cette augmentation de capital a essentiellement pour but de financer en fonds propres une partie de l’acquisition envisagée par SCOR VIE, filiale à 100% de SCOR, de 100% des actions de la société Revios Rückversicherung AG (“Revios”), société de droit allemand, auprès de la société GLOBALE Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. La réalisation de cette acquisition reste encore soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives usuelles pour ce type d’opération ainsi qu’à l’autorisation d’une des autorités compétentes en matière de contrôle des sociétés d’assurance ou de réassurance.
L'acquisition envisagée de Revios porte sur un montant total d'environ EUR 675 millions, comprenant (i) le rachat de 100% des actions de Revios pour un montant de EUR 605 millions, (ii) le refinancement de la dette subordonnée contractée par Revios auprès de GLOBALE, d'un montant de EUR 50 millions, et (iii) le paiement d'intérêts intercalaires sur le prix d'acquisition et la dette subordonnée de Revios pour un montant d’environ EUR 20 millions.
L'acquisition envisagée est financée, d’une part, par l’émission par SCOR, le 28 juillet 2006, de titres de dette super subordonnée perpétuels à hauteur d’un montant de EUR 350 millions et, d’autre part, par la présente augmentation de capital.
Par ailleurs, SCOR a annoncé la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition des titres ReMark Group B.V. détenus par la société Miklo Beheer B.V., pour EUR 22,5 millions sous réserve des conditions habituelles, pour augmenter ainsi sa participation au capital de ReMark, qui s’élève à 10,2% du capital de ReMark depuis 1994. A l’issue de cette opération, SCOR Vie détiendra 39,7% du capital de ReMark et 40,2% des droits de vote. En montant au capital de ReMark, SCOR renforce son partenariat avec un acteur important de la distribution de produits de réassurance Vie. Cette participation permet en outre à ReMark de se développer et d’accompagner le développement du groupe SCOR en réassurance Vie.
Denis Kessler, Président-Directeur Général de SCOR, a déclaré :
« Cette augmentation de capital, qui associe pleinement les actionnaires existants de SCOR, permet de finaliser le financement de l’acquisition de Revios qui renforcera le développement du Groupe en réassurance vie partout dans le monde. SCOR prépare activement l'intégration de Revios qui s'effectuera dès la clôture de la transaction prévue en principe d'ici la fin du mois de novembre. »
