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Le présent communiqué ne doit pas être distribué ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon
SCOR a placé avec succès des titres subordonnés à durée déterminée sur le marché de l'euro pour un montant de EUR 500 millions.
SCOR envisage à ce jour d’utiliser les fonds provenant de l’émission pour le financement des besoins généraux du Groupe. Par ailleurs, SCOR confirme son intention à ce jour, sous réserve de l’évolution des conditions de marché, de rembourser le solde de la ligne de EUR 350 millions et la ligne de CHF 650 millions de titres subordonnés à durée indéterminée remboursables respectivement en juillet et en août 2016 à partir des fonds provenant des émissions de EUR 250 millions et EUR 600 millions de titres subordonnés émis respectivement en 2014 et 2015.
Le taux d’intérêt a été fixé à 3,625 % (jusqu’à la première échéance de remboursement anticipé fixée au 27 mai 2028) et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans +3,90 %. Les titres « 32NC12 » arrivent à échéance le 27 mai 2048.
Les titres devraient être notés A par Standard & Poor’s et A- par Fitch.
Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 27 mai 2016. Les fonds provenant des émissions devraient entrer dans la constitution du capital réglementaire de SCOR en application des règles et standards réglementaires applicables, et comme capital dans les modèles d'évaluation des agences de notation.
Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Avec ce nouveau placement réussi sur le marché de l'euro, SCOR continue de bénéficier de conditions de marché exceptionnelles dans un environnement marqué par des taux d'intérêt bas. Après le placement de EUR 600 millions réalisé en décembre 2015, ce nouveau succès souligne le niveau élevé de confiance dont bénéficie SCOR sur le marché du crédit. Ce placement garantit des conditions avantageuses de financement à long terme, permettant au Groupe d’atteindre une nouvelle étape dans l’optimisation de sa structure financière et de soutenir sa croissance organique dans les années à venir. »
Avertissement
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un quelconque pays. Les titres mentionnés dans le présent communiqué ne feront l’objet d’aucune offre au public.
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Etats-Unis d’Amérique :
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