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SCOR a placé avec succès des titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché du franc suisse pour un montant total de CHF 250 000 000. La première échéance de remboursement anticipé à l’option de SCOR est fixée au 30 novembre 2018.
Le taux d’intérêt a été fixé à 5 % (jusqu’au 30 novembre 2018) et CHF LIBOR 3 mois plus une marge de 4,10 % par la suite.
Les titres devraient être notés A- / A3 (hyb) par Standard & Poor’s et Moody's respectivement.
Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 30 septembre 2013.
Les fonds provenant de l'émission devraient entrer dans la constitution de la marge de solvabilité de SCOR, en application des règles et standards réglementaires applicables, et bénéficier d'un classement en capital dans les modèles d'évaluation des agences de notation. Les fonds nets de cette émission de titres seront utilisés aux fins de financer le projet d’acquisition par SCOR de l’activité de réassurance Vie de Generali aux Etats-Unis tel qu’annoncé le 4 juin 2013, et de couvrir des besoins généraux du Groupe. De plus, le placement de titres subordonnés à durée indéterminée à hauteur de CHF 250 millions est conforme au plan stratégique « Optimal Dynamics » de SCOR visant à optimiser la structure financière du Groupe, tout en conservant un niveau de levier financier (à 22 % après émission sur la base des résultats du deuxième trimestre 2013) correspondant aux objectifs du plan.
Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir franchi, par ce placement, une étape importante dans le financement du projet d’acquisition de l’activité de réassurance Vie de Generali aux Etats-Unis. Le reste de l’acquisition sera financé sur nos ressources propres, comprenant du capital excédentaire issu du rapprochement des activités Vie, sans émission d’actions nouvelles. Il s’agit de la troisième émission par SCOR de titres sur le marché du franc suisse, traduisant clairement la volonté du Groupe d’être un acteur actif sur ce marché. Après la forte demande du marché pour l’obligation indexée au risque de mortalité extrême (extreme mortality bond) lancée par le Groupe la semaine dernière, ce placement démontre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité financière et le développement des activités de SCOR. »
Notice générale
Ce communiqué n'a qu'une valeur purement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un quelconque titre financier et l'offre des titres ne constitue pas une offre au public dans une quelconque juridiction, à l'exception de la Suisse. Ce communiqué ne constitue pas non plus (i) un prospectus d'offre au sens de l'article 1156 du Code suisse des obligations, (ii) ni un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation du SIX Swiss Exchange (iii) ni un prospectus ou supplément à un prospectus en application de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (prise ensemble avec ses mesures de transposition nationale dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen), telle qu’amendée. Toute décision d'investir dans les titres ne devrait être fondée que sur le prospectus publié par SCOR à cet effet.
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Etats-Unis d’Amérique
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres financiers aux Etats-Unis. Les titres ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933. Une offre publique aux Etats-Unis ne peut être faite qu'au moyen d'un prospectus qui serait disponible auprès de l'émetteur et contiendrait des informations détaillées sur l'émetteur et son équipe dirigeante ainsi que ses états financiers.
